Cinco años después de establecerse en un rancho de ovejas en Hwacheon, Jin-woo (Kang Gil-woo) ha estado criando a su sobrina Seol como si fuera su propia hija, junto a su pareja del mismo sexo, Hyun-min (Hong Kyung). Un día, la hermana melliza de Jin-woo, Eun-young (Lee Sang-Hee), que es la madre biológica de Seol, aparece en la puerta de su casa e insiste en llevarse a la chica con ella. Mientras Jin-woo duda en entregarle a Seol, Eun-young, enojada, revela la relación de Jin-woo con Hyun-min frente a sus vecinos.